Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти в указанную контору чемодан с деньгами и обменять его на такой же, но уже с наркотиками. Однако на выходе парней ждет жестокая засада. Конкуренты — Корон, Балу и Баклажан, подкупленные местным «оборотнем в погонах», готовятся кинуть ребят Михалыча и забрать всё себе.
