События второго фильма продолжают историю, начавшуюся в 1994 году. Судьба вновь сталкивает героев лицом к лицу с испытаниями, на этот раз — в страшные годы Великой Отечественной войны. Котов, когда-то обвинённый несправедливо и переживший унижение ареста, оказывается на фронте простым солдатом штрафного батальона. Там нет привилегий и жалости: только холодные окопы, постоянный голод и смерть, которая может настигнуть в любую минуту. Каждый день превращается в маленькую победу, если удаётся встретить рассвет.
Но именно в этой безысходности появляется то, что держит его на ногах. Он опирается на внутреннюю силу, на веру в страну, в справедливость, в божественное провидение и в любовь близких. А больше всего — на надежду дочери Нади, убеждённой, что отец жив и он сможет вернуться. Эта искра надежды становится для него путеводным светом сквозь тьму войны.